2019.01.29
禹洲地產(chǎn)成功發(fā)行2019年房地產(chǎn)市場(chǎng)首筆4年期美元高級(jí)債券
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中國房地產(chǎn)前40強(qiáng)企業(yè)，禹洲地產(chǎn)股份有限公司（“禹洲地產(chǎn)”，股份編號(hào)：01628.HK）于昨日成功發(fā)行2023年到期、票面利率為8.5%的美元高級(jí)債券，發(fā)行規(guī)模達(dá)5億美元，是2019年以來中國房地產(chǎn)首筆4年期美元債券。
時(shí)隔兩周重新進(jìn)入市場(chǎng)，禹洲的新發(fā)債券仍然獲得了投資者的熱烈追捧。交易一經(jīng)公布就得到了投資者積極回應(yīng)，宣布交易后1小時(shí)內(nèi)訂單簿超過2倍超額認(rèn)購，訂單簿峰值超過37億美元，最終訂單實(shí)現(xiàn)了逾7倍超額認(rèn)購。在投資者熱烈追捧下，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄37.5個(gè)基點(diǎn)，最終定在8.5%，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行溢價(jià)，并低于2周前三年期債的定價(jià)水平。
時(shí)隔兩周重新進(jìn)入市場(chǎng)，禹洲的新發(fā)債券仍然獲得了投資者的熱烈追捧。交易一經(jīng)公布就得到了投資者積極回應(yīng)，宣布交易后1小時(shí)內(nèi)訂單簿超過2倍超額認(rèn)購，訂單簿峰值超過37億美元，最終訂單實(shí)現(xiàn)了逾7倍超額認(rèn)購。在投資者熱烈追捧下，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄37.5個(gè)基點(diǎn)，最終定在8.5%，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行溢價(jià)，并低于2周前三年期債的定價(jià)水平。
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參與此次認(rèn)購的投資者多為全球知名的優(yōu)質(zhì)投資者，包括了近20個(gè)逾5,000萬美元的大額高質(zhì)量訂單。最終分配按照投資者類型來看，66%為資產(chǎn)管理公司、19%為銀行/券商、9%為私人銀行、6%為企業(yè)保險(xiǎn)公司。從地域分布上看，亞洲占94%，歐洲占4%，美國（離岸）占2%。
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全國人大代表、禹洲地產(chǎn)創(chuàng)始人、董事局主席林龍安太平紳士表示：“在融資環(huán)境偏緊的行業(yè)環(huán)境下，禹洲地產(chǎn)緊跟市場(chǎng)節(jié)奏，抓緊有利時(shí)間視窗成功完成發(fā)行，充分證明了資本市場(chǎng)對(duì)公司綜合實(shí)力的認(rèn)可，以及對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和前景的信心。在未來，禹洲地產(chǎn)將始終保持多元化及靈活的融資管道，為集團(tuán)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航?！?/span>
