2019.02.19
禹洲成功發(fā)行5年期美元高級(jí)債券 再次實(shí)現(xiàn)負(fù)溢價(jià)發(fā)行
- 發(fā)布者：集團(tuán)新聞
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中國房地產(chǎn)前40強(qiáng)企業(yè)，禹洲地產(chǎn)股份有限公司（“禹洲地產(chǎn)”，股份編號(hào)：01628.HK）于昨日成功發(fā)行2024年到期、票面利率為8.5%的美元高級(jí)債券，發(fā)行規(guī)模達(dá)5億美元。
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禹洲地產(chǎn)一個(gè)月內(nèi)連發(fā)三筆債券，每次都受到了投資者的熱烈追捧，表明資本市場(chǎng)對(duì)公司的經(jīng)營表現(xiàn)、財(cái)務(wù)狀況高度認(rèn)可及未來發(fā)展充滿信心。
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禹洲地產(chǎn)一個(gè)月內(nèi)連發(fā)三筆債券，每次都受到了投資者的熱烈追捧，表明資本市場(chǎng)對(duì)公司的經(jīng)營表現(xiàn)、財(cái)務(wù)狀況高度認(rèn)可及未來發(fā)展充滿信心。
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交易在2月18日亞洲早盤時(shí)間宣布，一經(jīng)公布就得到投資者的積極響應(yīng)，宣布交易后一個(gè)小時(shí)內(nèi)訂單簿即實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購，訂單簿峰值超21億美元，最終訂單實(shí)現(xiàn)了近4倍超額認(rèn)購。最終定價(jià)在8.5%，較初始價(jià)格指引收窄了37.5個(gè)基點(diǎn)，與此前發(fā)行的4年期債券定價(jià)水平持平，繼前一次延長(zhǎng)年期并降低成本后再一次實(shí)現(xiàn)了收益率曲線上的重大突破，也創(chuàng)造了2018年8月以來中資房地產(chǎn)高收益評(píng)級(jí)債券最低5年期發(fā)行收益率和票息的記錄。
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參與此次認(rèn)購的投資者多為全球知名的優(yōu)質(zhì)投資者。最終分配按投資者類型來看，82%為資產(chǎn)管理公司/基金管理公司/對(duì)沖基金、10%為私人銀行、5%為銀行/券商、3%為企業(yè)/保險(xiǎn)公司。按地域分布上看，亞洲占79%，歐洲占21%。
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全國人大代表、禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安太平紳士表示：“2019年新春伊始，境外一級(jí)市場(chǎng)對(duì)于高收益美元債的需求，重回強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，禹洲地產(chǎn)緊跟市場(chǎng)節(jié)奏，充分把握良好的窗口，再度成功完成今年的第三筆高級(jí)債券發(fā)行，有利于進(jìn)一步改善禹洲的債務(wù)到期分布和資本結(jié)構(gòu)，也再次證明資本市場(chǎng)對(duì)公司的認(rèn)可。未來，禹洲將繼續(xù)秉持‘三駕馬車 平衡發(fā)展’的理念，努力為投資者創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/span>
