2019.04.03
禹洲地產(chǎn)成功發(fā)行35億元公司債券 連破兩項(xiàng)紀(jì)錄
- 發(fā)布者：集團(tuán)新聞
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4月2日，禹洲地產(chǎn)獲準(zhǔn)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣35億元的公司債券。本次債券由中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、財(cái)達(dá)證券股份有限公司承銷。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，本期債券分為兩個(gè)品種發(fā)行，發(fā)行品種一票面利率為6.5%，發(fā)行規(guī)模人民幣20億元，發(fā)行期限為“2+2+1”；品種二票面利率為7.5%，發(fā)行規(guī)模人民幣15億元，發(fā)行期限為“3+2”。
經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，本期債券分為兩個(gè)品種發(fā)行，發(fā)行品種一票面利率為6.5%，發(fā)行規(guī)模人民幣20億元，發(fā)行期限為“2+2+1”；品種二票面利率為7.5%，發(fā)行規(guī)模人民幣15億元，發(fā)行期限為“3+2”。
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值得一提的是，本次債券發(fā)行連破兩項(xiàng)紀(jì)錄，分別是“AA+”民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)最高額單次單體公司債之一，以及2019年“AA+”民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)利率最低、期限最長(zhǎng)公司債。禹洲地產(chǎn)以穩(wěn)健財(cái)務(wù)獲得業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈認(rèn)可。
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2018年報(bào)成績(jī)亮眼 ?核心利潤(rùn)率達(dá)14%
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3月28日，禹洲地產(chǎn)正式發(fā)布2018年度業(yè)績(jī)公告，在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)充滿變局的2018年中交出了一份表現(xiàn)優(yōu)異的“成績(jī)單”，獲得行業(yè)高度關(guān)注。
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2018年，禹洲地產(chǎn)累積合約銷售金額560.03億元，同比上升39%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、快速的成長(zhǎng)。全年收入243.1億元，同比增長(zhǎng)12.0%。
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憑借著“三駕馬車”穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，禹洲繼續(xù)以高利潤(rùn)踐行“有質(zhì)量的發(fā)展”，2018全年實(shí)現(xiàn)毛利為74.7億元，毛利率約為30.7%。凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.2%至37.3億元。每股基本盈利0.78元，同比上漲11.4%。凈利潤(rùn)率及核心利潤(rùn)率分別為15.3%及14.1%，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。
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自2009年上市以來(lái)，禹洲毛利率一直維持在30%以上，始終處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
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經(jīng)歷2018年行業(yè)政策調(diào)控與金融去杠桿，面對(duì)行業(yè)的不確定性，禹洲選擇手持大量現(xiàn)金。
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截止2018年底，禹洲手握現(xiàn)金額達(dá)293億，按年大漲67.3%。凈負(fù)債比率為67%，處于同行同級(jí)別企業(yè)卓越水平。
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穩(wěn)健財(cái)務(wù)屢獲認(rèn)可 ?大行上調(diào)目標(biāo)價(jià)
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業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，禹洲地產(chǎn)憑借著穩(wěn)健財(cái)務(wù)表現(xiàn)，開(kāi)拓融資渠道、加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，在為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)的同時(shí)，有助于其在未來(lái)積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，多元化拓展業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司未來(lái)戰(zhàn)略布局及實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展。
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花旗認(rèn)為，禹洲地產(chǎn)增長(zhǎng)前景及目標(biāo)明確，防守穩(wěn)健；堅(jiān)持優(yōu)先考慮盈利能力，維持高利潤(rùn)率，有信心完成2019年銷售目標(biāo)，目標(biāo)劍指2020年千億合約銷售。維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至5.3港元。
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摩根大通認(rèn)為，禹洲地產(chǎn)穩(wěn)健前行，優(yōu)于行業(yè)的利潤(rùn)率受到認(rèn)可，高利潤(rùn)率的新增優(yōu)質(zhì)地塊/項(xiàng)目將會(huì)是關(guān)鍵。維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由此前的5.50港元調(diào)高至6港元，列為地產(chǎn)首選股。
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2019年，禹洲將更加注重規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益，采用更靈活的拿地策略，主動(dòng)出擊的同時(shí)，平衡規(guī)模、利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，繼續(xù)為市場(chǎng)不斷輸出高品質(zhì)的標(biāo)桿性產(chǎn)品，為股東及其他投資者價(jià)值最大化竭誠(chéng)努力。
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